Конец лета 1944 года, глухомань западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у немцев, получили у союзников свое название, Средиземье. Фронт пошел дальше на запад, советские войска уже пересекли границу СССР, но здесь, в тылу, оставалась своя, необъявленная война. Воздух буквально пропах порохом и опасностью. Немецкие диверсанты, так называемые "ягдкоманды", чувствовали себя как дома, поджидая свои цели в тени вековых сосен. Их задача была проста и смертельно опасна. Нанести тот самый удар в спину, который мог сорвать снабжение наступающей армии, посеять хаос и панику....