Десятилетний Петя встречает новую воспитательницу, которая сразу же привлекает его внимание. Хотя она выглядит несколько странной и иногда ворчливой, её обаяние невозможно игнорировать. Постепенно Петя начинает понимать, что эта женщина на самом деле отличается от остальных. Её истинная сущность – волшебница Яга, которая потеряла свою ступу и теперь пытается жить среди людей под маской обычного человека. Теперь Петя оказывается в необычной ситуации: только он способен помочь Яге вернуть её утраченные магические силы. В награду она обещает научить Петю летать – речь идет не только о полетах на...