В тени шумного баловства и яркой иллюзии мастера-шарманщика Папа Карло появляется необычное чудо — деревянный мальчик с длинным носом, озорными глазами и искоркой в сердце. Случайно попавший в руки одинокого ремесленника волшебный ключ исполняет заветное желание: обрести сына. Но вместо ожидаемого ребёнка появляется кукла-Буратино — живая, неуёмная, странная… и действительно живая....

Однажды к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Желание уже почти исполнилось, но полено оживает, из него появляется умный, веселый и деревянный мальчик. Папа Карло очень любит сына, но Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе: он хороший и настоящий сын....