ретий сезон продолжает историю, начатую в первых двух частях. Действие разворачивается в маленьком провинциальном городке Смоленск, где внешне обычная жизнь соседствует с удивительными секретами. Под покровом привычных декораций здесь живет целая колония вампиров, возглавляемая мудрым и уважаемым старейшиной — дедом Славой. Графиня Ольга, пережив беременность необычным образом, ожидает появления своего особенного ребёнка. Её муж, профессор Барановский, поглощён новыми возможностями своего состояния и теряет бдительность, игнорируя растущие угрозы вокруг семьи. Между тем, ситуация становится...