Смоленск — обычный город в сердце России, но с одной особенностью. Здесь веками обитают вампиры, которые, хоть и охотятся на людей, строго соблюдают древний договор: за каждую жертву они отдают одного из своих хранителям для казни. Когда в березовой роще находят тела обескровленных юношей, хрупкое равновесие рушится. Теперь вампирская община во главе с древним Святославом Вернидубовичем, которого все зовут дедом Славой, должна срочно найти виновного, чтобы избежать катастрофы....