В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но...

Вечная жизнь — вечные заботы. Мирное существование вампиров из Смоленска вновь под угрозой. Аннушке все труднее скрывать правду о себе от старого знакомого, московского следователя. Графиня Ольга готовится родить необычного младенца и терпит похождения Барановского, переставшего быть человеком. В городе начинают исчезать люди, и подозрения, разумеется, опять падают на семью деда Славы. От Хранителей толка нет: в их рядах разлад. Проиграв в схватке, Борис Феликсович и кровожадные обитатели уральской фермы точат клык на более мирных собратьев. И если Святослав Вернидубович не решит вопрос миром...

Смоленск — среднестатистический город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города средней полосы — в Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней... Их мирная жизнь оказывается под угрозой.Возглавляет вампирскую «ячейку общества» самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович, а следят за соблюдением...

Смоленск кажется обычным городом в российской глубинке. Однако это не вся правда. Здесь испокон веков обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древний договор: за каждую отнятую жизнь приходится отдать своего сородича хранителям для казни. Спокойствию пришел конец, когда в местной березовой роще обнаружили обескровленные тела молодых людей. Теперь деду Славе, самому древнему из вампиров, известному также как Святослав Вернидубович, и его общине нужно срочно найти, кто нарушил многовековой порядок....

Главный герой сериала, не перестает неустанно служить в первом отделе комитета рф. И вновь его беспримерный опыт и обширные знания востребованы для расследования крайне сложных дел, которые разворачиваются в обширном Северо-Западном регионе. Неожиданные перемены происходят в семейной жизни мужчины, когда его супруга Вера, заслуженный судья, принимает судьбоносное решение уйти на пенсию и выбрать новый курс, успешно сдав экзамен на адвоката. Однако этот важный жизненный переход приводит к переполоху в семье. Юрий, чья жизнь была посвящена расследованию преступлений и обеспечению торжества...