В третьем сезоне любимого мистического сериала ставки становятся выше: напряжение растёт, тайны множатся, а спокойная жизнь в Смоленске уходит в прошлое. В городе начинают бесследно исчезать люди, и общественность требует ответов. Под подозрением снова оказывается вампирское семейство, чьё хрупкое равновесие между мирной жизнью и древними инстинктами начинает рушиться. Графиня Ольга на грани родов, но её беременность вызывает всё больше тревоги — будущий ребёнок отличается от всех, кого знали вампиры прежде. Барановский, наслаждающийся своим новообретённым бессмертием и властью, упивается...