Кощей похитил племянницу Лехи Василису и подозревается в гибели всех сотрудников санкт-петербургского волшебного участка. За расследование немедленно берется личный состав московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями: Леха Попов, начальник участка Михалыч, сотрудники Заяц, Краснова и Лена, а также Гном. В Питере их встретят говорящий полицейский пес Палыч и английский волшебник Мерлин, Хозяйка медной горы, Данила-мастер, Купидон, древний колдун Пирдамир, ловец щук Емельянов, русалка, а также ожившая кукла Карлсон, Голем, Гриб Серега, Огневушка-поскакушка, Тролль, Зубной Фей,...

Московский ОБСП в кризисе: после схватки с Кощеем каждый получает своё проклятие вместо награды. Бессмертный Попов теряет Василису, амбициозная Лена выдвигает влюблённому в неё Зайцу брачный ультиматум, а Гном, обретя человеческий рост, лишается своего главного таланта — умения красочно материться. Однако у сотрудников отдела по борьбе со сказочными преступлениями нет времени печалиться. Подчинённым Бокова предстоит новая миссия — командировка в Санкт-Петербург, где были убиты все их местные коллеги. К этому беспрецедентному преступлению точно причастен Кощей, который мечтает вернуть своё...