Караг – обычный на первый взгляд подросток, живущий на окраине маленького городка. Но в его жилах течет древняя кровь, делающая его оборотнем. Однажды он обнаруживает тайный вход в загадочный лес, где обитают другие дети с необычными способностями. Они могут превращаться в самых разных животных: волков, сов, лис и многих других. Караг попадает в школу для оборотней, где ему предстоит не только освоить свои способности, но и узнать о своем истинном предназначении. Вместе с новыми друзьями Караг отправляется в опасное путешествие по древнему лесу. Им предстоит столкнуться с многочисленными...