Первобытный период в истории человечества трудно назвать идиллией, подобной библейскому Эдену. Вместо умиротворенного существования для двух племен, обитающих на берегах одной крупной реки, каждую минуту им угрожает серьезная опасность. Племя Вождя теряет свои позиции из-за слабости и неопытности их вождя, который стремится быть всем другом. В противоположность этому, племя «бесполезных» под руководством Вождихи находится на пике своих возможностей и наслаждается изобилием. В результате один из охотников Вождя решает перейти к соперникам, и люди Вождихи радостно принимают его в свои ряды....