Эльфаба, объявленная Злой Ведьмой Запада, скрывается в глухих лесах страны Оз, где продолжает вести борьбу за свободу и равные права для животных, чьи голоса безжалостно заглушены властью. Она стремится раскрыть миру правду о коварном Волшебнике, но каждый её шаг сопровождается угрозами и обвинениями. В это время Глинда, ставшая символом добра и справедливости, наслаждается роскошью дворца в Изумрудном городе, уверенно выступая перед народом и поддерживая иллюзию стабильности, созданную мадам Моррибл. Однако за внешним блеском скрывается её тревога: подготовка к свадьбе с принцем Фиеро всё...

После разрушительных событий первой части зеленокожая девушка, наделённая мощной магией, окончательно отрекается от надежд быть понятой и принятой. Общество, запуганное её силой и независимостью, объявляет её врагом. Она становится изгоем, на которого охотятся не за поступки, а за саму суть — за то, кем она является. Тем временем в Изумрудном городе усиливается контроль и пропаганда. Иллюзия добра, созданная правителями, трещит по швам. Эльфаба, оказавшись в одиночестве, всё глубже уходит в тень и, обретая новую силу, принимает своё прозвище — Злая Ведьма Запада. Но за этим обликом...

История о том, как зеленокожая женщина в лице Волшебника страны Оз становится Злой Ведьмой Запада. Вторая из двухсерийной художественной экранизации бродвейского мюзикла....