Домовёнок Кузя (озвучивание — Сергей Бурунов) по‑прежнему живёт в доме у девочки Наташи (София Петрова) и её семьи, где царят уют и волшебство. Баба‑Яга (Екатерина Стулова), окончательно перебравшись в мир людей, старается исправиться и даже становится полезной соседкой. Идиллия рушится с появлением загадочной Тихони — юной девочки‑домовёнка, которая невольно приносит с собой череду волшебных испытаний. Вскоре выясняется, что за странными событиями стоит Кощей Бессмертный (Иван Охлобыстин), задумавший нарушить баланс между сказочным и человеческим мирами. Кузе, Наташе, Бабе‑Яге и их друзьям...