Отважный моряк Алексей Алехин с удивлением обнаруживает, что настоящая сказка оказывается полна неожиданных поворотов. Едва Лёха оказался в таинственном княжестве и спас одинокого детёныша дракона, как его ждали новые испытания: нужно исцелить безнадёжную тоску князя Филимона, одолеть непобедимого богатыря Бамбулу, да ещё и уберечь земли от вероломных захватчиков и алчных изменников. А в довершение ко всему — впервые увидеть принцессу! Столько забот, что просто дух захватывает. В этих рискованных похождениях моряку верно служит преданный товарищ — малыш дракон Горыныч, видящий в Лёхе свою...