Мальчик-демон Нэчжа и его друг сражаются против Царя драконов и его армии, но попадают под удар молнии и превращаются в духов. Теперь вернуть их в физический мир может лишь Священный лотос....

Маленький демон Нэчжа, обладающий неистовой и неконтролируемой энергией, известен своим озорным нравом. Стремясь защитить своих близких, он отправляется в удивительное путешествие через фантастические миры. На этом пути Нэчжа поддерживает любовь к семье, советы мудрого, хоть и немного рассеянного наставника, а также вера в силу истинной дружбы, которые помогают ему преодолевать все преграды....

Наполненный неукротимой энергией и безудержным весельем мальчишка Нэчжа вынужден пуститься в невероятное странствие по зачарованным землям, чтобы защитить самых близких. Его ждёт путь, полный неожиданных встреч и хитроумных испытаний, где только искреннее сердце и отвага смогут указать верное направление. С поддержкой верных друзей, мудрого, хоть и чудаковатого наставника, и с горячей любовью к семье, горящей в груди, Нэчжа учится управлять своей силой. Каждое преодолённое препятствие закаляет его характер и доказывает, что настоящая мощь рождается из доброты и преданности тем, кого он решил...

Он вдохновлен древними китайскими мифами и рассказывает о мальчике по имени Нэчжа. Небесный владыка победил могущественного демона, разделив его сущность на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, и запечатал их в цветке лотоса. Чтобы предотвратить катастрофу, он предопределил их судьбу: светлая часть должна была возродиться в сыне земного правителя, а темная — быть уничтоженной ударом молнии. Однако перед рождением принца Нэчжи жемчужину похищают, и в него вселяется демоническая сущность. Из-за проклятия он оказывается наделен демонической силой, что превращает ребенка в изгоя в глазах...

Наделенный неконтролируемой силой озорной и весёлый мальчишка Нэчжа, чтобы спасти своих родителей и друзей, отправляется в грандиозное и полное приключений путешествие по волшебным мирам. Любовь к семье, мудрый, но непутёвый наставник и вера в крепкую дружбу помогают ему преодолеть испытания на своём пути....

В этом захватывающем мультфильме юный герой с демонической сущностью и его верный товарищ вступают в неравную битву с могущественным повелителем морских глубин и его бесчисленными подводными воинами. В разгар решающего сражения небеса разверзаются, и удар молнии навсегда меняет судьбу отважных бойцов, превращая их в бесплотных духов. Теперь их единственная надежда на возвращение в мир живых - мистический цветок, обладающий силой восстанавливать утраченные формы....