Волшебная фэнтези‑сказка по мотивам одноимённого произведения Александра Сергеевича Пушкина. Режиссёр — Сарик Андреасян, сценарий — Алексей Гравицкий. В главных ролях: Павел Прилучный (царь Салтан), Лиза Моряк (царица Аннушка), Алексей Онежен (князь Гвидон) и Алиса Кот (Царевна‑Лебедь). Молодой царь Салтан (Павел Прилучный) во время странствий останавливается в небольшой деревне и встречает прекрасную Аннушку (Лиза Моряк) — скромную девушку с добрым сердцем. Очарованный её красотой и искренностью, он берёт её в жёны и увозит в своё царство. Вместе с Аннушкой во дворец перебираются её сводные...

Царь Салтан (Павел Прилучный) влюбляется в простую девушку Аннушку (Лиза Моряк) и берёт её в жёны. Во дворец переезжают и её сводные сёстры с мачехой — Бабарихой (Ольга Тумайкина). Завистливые родственницы плетут интриги: подделывают царское письмо, чтобы избавиться от молодой царицы и её сына. Аннушку с младенцем Гвидоном (Алексей Онежен) запечатывают в дубовую бочку и бросают в море. Чудесным образом мать и сын спасаются и оказываются на необитаемом острове. Здесь Гвидон взрослеет, учится выживать и открывает в себе силу, способную изменить судьбу королевства. Тем временем: Гвидон встречает...