После победы над злом, спустя много лет, жители Белогорья все еще живут без бед и зла. Богатырь Иван смог отговорить Кощея принять тьму, тем самым изменив волшебный мир. У героя подрастают две дочери, Софья - стала волшебницей которая хочет все знать, и Марья - пошла в отца, стала стеснительной богатыркой. Теперь Ивану 50 лет, уже не молод и нуждается в небольшой защите. И снова зло на горизонте, появляется Северин - колдун, который портит прекрасную жизнь жителям. Дочери считают правильным разделиться, чтобы защитить людей и отца. Марья остается на месте, а волшебница Софья отправилась в...