Иван, которому недавно исполнилось 50 лет, живет в Белогорье вместе с двумя дочерьми: старшей Марьей, обладающей богатырской силой, и младшей Софьей, которая только начинает осваивать магию. Жизнь в этом волшебном мире течет своим чередом, пока не появляется колдун Северин, предсказывающий грядущую катастрофу. Его слова нарушают спокойствие, и Софье становится необходимо действовать, чтобы защитить и Белогорье, и своего отца. Для этого ей предстоит отправиться в Москву прошлого, где еще живет молодой Иван, ничего не подозревающий о грозящей опасности. В это время Марье придется столкнуться со...