В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но...

Смоленск — обычный город с необычным населением. Много веков здесь бок о бок с людьми живут вампиры, свято соблюдая древний договор: за каждую невинную жертву община обязана выдать своего сородича для казни. Этот хрупкий баланс рушится в одно мгновение, когда в березовой роще находят тела обескровленных парней. Старейшина общины дед Слава, он же Святослав Вернидубович, вынужден возглавить расследование. Ему и его команде придётся действовать быстро — иначе древнее соглашение будет расторгнуто, и на город обрушится вековая ненависть хранителей. Вампирам предстоит выследить нарушителя...

Смоленск — среднестатистический город средней полосы России. Но не совсем. Много веков тут живут вампиры, которые хоть и позволяют себе охотиться на людей, но всё же свято чтут договор, по которому за каждое убийство нужно отдать хранителям на казнь одного из своих. Когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой. Теперь местной вампирской ячейке общества под руководством самого старого вампира деда Славы, он же — Святослав Вернидубович, предстоит в кратчайшие сроки найти нарушителя спокойствия....