Душевная драма‑приключение о силе дружбы, вере и поиске материнской любви. Продолжение истории полюбившихся зрителям героев: Адиля (Эмиль Эсеналиев) — доброго и простодушного парня с сердцем ребёнка, и Самира (Алексей Щербаков) — смышлёного девятилетнего мальчика, живущего в детском доме. Самир всю жизнь мечтал найти свою мать. Однажды он узнаёт, что много лет назад она отправила ему письмо — единственное свидетельство её существования. Это послание может стать ключом к разгадке тайны её исчезновения. Адиль, для которого дружба с мальчиком стала смыслом жизни, без колебаний соглашается помочь...