Смоленск — типичный город средней полосы России. Ничего особенного, как и многие другие провинциальные населенные пункты. Но есть одно отличие: здесь живут вампиры. Они давно обосновались в городе, ведут себя тихо и подчиняются установленным правилам. Вампиры живут обычной жизнью, как и их человеческие соседи, не причиняя вреда людям. Правда, иногда они пьют кровь, но это не приносит ущерба. Когда в березовой роще под Смоленском находят тела молодых людей, из которых высосали кровь, мир вампиров оказывается под угрозой. Главой вампирской общины является старейший вампир, известный как дед...

Самый умный вампир лишился дара, а молодая мать и ее уникальное дитя в плену — где еще такое покажут. Что грозит любимой семье дальше?...