Смоленск кажется обычным городом в российской глубинке. Однако это не вся правда. Здесь испокон веков обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древний договор: за каждую отнятую жизнь приходится отдать своего сородича хранителям для казни. Спокойствию пришел конец, когда в местной березовой роще обнаружили обескровленные тела молодых людей. Теперь деду Славе, самому древнему из вампиров, известному также как Святослав Вернидубович, и его общине нужно срочно найти, кто нарушил многовековой порядок....

Вечная жизнь — вечные заботы. Мирное существование вампиров из Смоленска вновь под угрозой. Аннушке все труднее скрывать правду о себе от старого знакомого, московского следователя. Графиня Ольга готовится родить необычного младенца и терпит похождения Барановского, переставшего быть человеком. В городе начинают исчезать люди, и подозрения, разумеется, опять падают на семью деда Славы. От Хранителей толка нет: в их рядах разлад. Проиграв в схватке, Борис Феликсович и кровожадные обитатели уральской фермы точат клык на более мирных собратьев. И если Святослав Вернидубович не решит вопрос миром...