Волшебная киносказка режиссёра Сарика Андреасяна по мотивам одноимённой поэмы Александра Пушкина — с масштабными декорациями, зрелищными спецэффектами и звёздным актёрским составом. Царь Салтан (Павел Прилучный) во время странствий влюбляется в простую девушку Аннушку (Лиза Моряк) и берёт её в жёны. Вместе с новой царицей во дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха Бабариха (Ольга Тумайкина), которые плетут интриги. Воспользовавшись отъездом Салтана, заговорщицы подменяют царское письмо, и по ложному приказу молодую царицу с новорождённым сыном Гвидоном (Алексей Онежен) запечатывают...