Царь Салтан (Павел Прилучный) во время странствий влюбляется в простую девушку Аннушку (Лиза Моряк) и берёт её в жёны. Вскоре у пары рождается сын — будущий князь Гвидон (Алексей Онежен). Счастье молодой семьи омрачают завистливые родственницы: мачеха Бабариха (Ольга Тумайкина) и сёстры Аннушки — Маня (Алиса Стасюк) и Дуня (Валерия Богданова). Воспользовавшись отъездом Салтана в дальний поход, они плетут коварный заговор: подменяют царское письмо, выставив царицу и младенца в дурном свете. По ложному приказу бояре запечатывают Аннушку с младенцем в дубовую бочку и бросают в море. Бочку...