Волшебная киносказка по мотивам одноимённого произведения Александра Сергеевича Пушкина. В центре истории — царь Салтан (Павел Прилучный), который, путешествуя по своим землям, влюбляется в простую девушку Аннушку (Лиза Моряк) и берёт её в жёны. После свадьбы молодая царица рожает наследника — Гвидона (Алексей Онежен), что вызывает зависть у её сводных сестёр и мачехи Бабарихи (Ольга Тумайкина). Завистницы плетут коварный заговор: подделав царское письмо, они добиваются жестокого приговора — Аннушку вместе с младенцем запечатывают в дубовую бочку и бросают в море. Чудом спасшиеся мать и сын...

Царь Салтан (Павел Прилучный) во время странствий влюбляется в простую девушку Аннушку (Лиза Моряк) и берёт её в жёны. Вскоре у пары рождается сын — будущий князь Гвидон (Алексей Онежен). Счастье молодой семьи омрачают завистливые родственницы: мачеха Бабариха (Ольга Тумайкина) и сёстры Аннушки — Маня (Алиса Стасюк) и Дуня (Валерия Богданова). Воспользовавшись отъездом Салтана в дальний поход, они плетут коварный заговор: подменяют царское письмо, выставив царицу и младенца в дурном свете. По ложному приказу бояре запечатывают Аннушку с младенцем в дубовую бочку и бросают в море. Бочку...