Волшебная киносказка по мотивам одноимённого произведения Александра Сергеевича Пушкина. В центре истории — царь Салтан (Павел Прилучный), который, путешествуя по своим землям, влюбляется в простую девушку Аннушку (Лиза Моряк) и берёт её в жёны. После свадьбы молодая царица рожает наследника — Гвидона (Алексей Онежен), что вызывает зависть у её сводных сестёр и мачехи Бабарихи (Ольга Тумайкина). Завистницы плетут коварный заговор: подделав царское письмо, они добиваются жестокого приговора — Аннушку вместе с младенцем запечатывают в дубовую бочку и бросают в море. Чудом спасшиеся мать и сын...