В княжестве воцарился необычный порядок: на горизонте появилась гигантская туча, способная поглотить свет и превратить ясный день в непроглядную тьму. Три богатыря, привыкшие к размеренной жизни и охране мирного народа, сталкиваются с необходимостью действовать решительно. Их спокойствие нарушает хитрый купец Кольван, который при поддержке Бабы Яги организует армию подручных и замышляет захват княжества. Мирные дни сменяются чередой опасных приключений, где герои вынуждены пройти через испытания, проверяющие не только силу, но и умение сохранять дружбу и верность идеалам. На пути богатырей...