Он вдохновлен древними китайскими мифами и рассказывает о мальчике по имени Нэчжа. Небесный владыка победил могущественного демона, разделив его сущность на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, и запечатал их в цветке лотоса. Чтобы предотвратить катастрофу, он предопределил их судьбу: светлая часть должна была возродиться в сыне земного правителя, а темная — быть уничтоженной ударом молнии. Однако перед рождением принца Нэчжи жемчужину похищают, и в него вселяется демоническая сущность. Из-за проклятия он оказывается наделен демонической силой, что превращает ребенка в изгоя в глазах...