Моряк Алексей Алехин, известный своей смелостью, неожиданно оказывается в сказочном мире, где жизнь превращается в захватывающее приключение. Вынырнув из морских глубин в неизвестном княжестве, он спасает маленького дракончика, оставшегося без присмотра. Однако вскоре начинаются испытания: ему предстоит исцелить князя Филимона от неизлечимой хандры, сразиться с непобедимым силачом Бамбулой, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей, а также впервые встретить принцессу. Столько дел, что голова идет кругом! В этих опасных приключениях ему помогает верный друг — маленький дракон...