Царь Салтан (Павел Прилучный) влюбляется в простую девушку Аннушку (Лиза Моряк) и берёт её в жёны. Во дворец переезжают и её сводные сёстры с мачехой — Бабарихой (Ольга Тумайкина). Завистливые родственницы плетут интриги: подделывают царское письмо, чтобы избавиться от молодой царицы и её сына. Аннушку с младенцем Гвидоном (Алексей Онежен) запечатывают в дубовую бочку и бросают в море. Чудесным образом мать и сын спасаются и оказываются на необитаемом острове. Здесь Гвидон взрослеет, учится выживать и открывает в себе силу, способную изменить судьбу королевства. Тем временем: Гвидон встречает...