Жизнь в княжестве, казалось, вошла в спокойное русло: три богатыря готовились к радостному событию — к пополнению в семьях. Но однажды над землёй нависла странная туча — не просто гроза, а неведомая сила, способная заслонить свет и погрузить мир в вечную темноту. Герои — Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец — вынуждены оставить личное и вести борьбу за будущее родных земель. Именно в этот момент коварный купец Колыван, протеже Бабы-Яги, запускает опасный план: он организует набег на столицу, использует своих подручных, чтобы отвлечь защитников и взять власть. Пока богатыри сражаются...

Богатыри, ожидая пополнения в своих рядах, сталкиваются с новой угрозой для своей родины. Неизвестно откуда возникшая гигантская туча угрожает затмить солнце, погружая мир в непроглядную тьму. Оставив все домашние дела, герои спешат на встречу надвигающейся беде. Хитрый купец Колыван, как будто предвидев эту ситуацию, собрав под свои знамена нечестных людей, связанных с Бабой Ягой, начинает нападение на княжество, сея за собой разрушения и хаос. Тем не менее, не все идет по плану Колывана. Наши доблестные богатыри решают прийти на помощь князю, городу и верному коню Юлию, готовые сразиться с...