Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся, туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию....

В сказочной Руси богатыри готовятся к важному событию - в их семьях скоро должно случиться пополнение. Однако мирной жизни снова приходит конец. Над родной землей нависла огромная черная туча, которая грозит навсегда поглотить солнечный свет и превратить день в беспросветную ночь. Героям приходится отложить все домашние хлопоты и срочно выдвигаться навстречу новой угрозе. Этой сумятицей решает воспользоваться хитрый купец Колыван. Пока защитники отвлечены, он собирает банду из бывших подручных Бабы Яги и нападает на беззащитное княжество. Злодеи творят что хотят, но не стоит радоваться раньше...