Богатыри, ожидая пополнения в своих рядах, сталкиваются с новой угрозой для своей родины. Неизвестно откуда возникшая гигантская туча угрожает затмить солнце, погружая мир в непроглядную тьму. Оставив все домашние дела, герои спешат на встречу надвигающейся беде. Хитрый купец Колыван, как будто предвидев эту ситуацию, собрав под свои знамена нечестных людей, связанных с Бабой Ягой, начинает нападение на княжество, сея за собой разрушения и хаос. Тем не менее, не все идет по плану Колывана. Наши доблестные богатыри решают прийти на помощь князю, городу и верному коню Юлию, готовые сразиться с...