Царь задумал выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, наследника богача Полкана. Однако царевна мечтает о браке по любви, а не по расчету. Её судьба неожиданно меняется после встречи с простым матросом Иваном — честным и обаятельным юношей, который покоряет её сердце. Эта встреча рушит коварные планы Поля, стремившегося завладеть короной. Коварный Поля обладает тёмной магией и несметными богатствами, но на стороне Ивана — верные волшебные существа, искренняя любовь и заветная мечта. Противостояние между хитростью и чистотой сердца разворачивается в борьбе за будущее Забавы, где решающим...