Молодой охотник на демонов по имени Дэндзи живет в мире, где человечество вынуждено противостоять чудовищам, рожденным из страхов и боли. Его жизнь, наполненная опасными схватками и надеждой на простое человеческое счастье, меняется в один дождливый день. Ожидая встречи со своей возлюбленной, он оказывается под проливным дождем и ищет укрытие. Судьба приводит его в небольшое кафе, где он случайно знакомится с девушкой по имени Резе. Её мягкая улыбка и искреннее участие сразу располагают к себе, наполняя холодный день теплом и уютом. Между ними завязывается разговор, который постепенно...