Смоленск — город, где древние легенды живут бок о бок с реальностью. Под его тихими улицами веками скрываются вампиры, соблюдающие строгий договор: за каждую человеческую жизнь они обязаны отдать хранителям одного из своих. Благодаря этому хрупкому равновесию город оставался спокойным, а жители — неведущими, кто живёт рядом с ними. Но всё рушится, когда в березовой роще находят тела обескровленных юношей. Мирное сосуществование оказывается под угрозой, и древний вампир Святослав Вернидубович, известный как дед Слава, вынужден собрать свой клан, чтобы найти виновного. Нарушение договора грозит кровавой войной между людьми и бессмертными, где выжить смогут лишь самые хитрые и сильные.