В мире, где магия стоит дороже золота, а желания порой оборачиваются проклятьем, могущественная ведьма Серая Элис отправляется в Потерянные земли — место, которое даже самые отчаянные авантюристы обходят стороной. Её цель ясна, но опасна: добыть древний дар, способный превращать человека в оборотня. Ходят легенды, что эта сила скрыта в глубинах проклятых земель, среди руин забытых цивилизаций и останков тех, кто пытался завладеть ею прежде. Однако Элис знает, что любой дар требует платы, а в мире, где границы между человеком и зверем размыты, цена может оказаться выше, чем кажется на первый взгляд. В её путешествии её сопровождает Бойс — загадочный и хладнокровный наёмник, чьи мотивы остаются неясными. Он знает дорогу, но не спешит раскрывать, откуда ему известно так много о Потерянных землях. Их путь лежит через тёмные леса, где ветви деревьев, кажется, следят за каждым движением, через зыбкие болота, что готовы поглотить любого, кто задержится слишком долго, и сквозь мёртвые города, в которых ещё слышатся отголоски голосов давно ушедших людей. По мере продвижения вперёд Элис понимает: чем ближе они к цели, тем сильнее ощущается присутствие какой-то древней силы, наблюдающей за ними. Но природные опасности — не единственное, что угрожает им в этой вымершей земле. По пятам за путниками следуют крестоносцы, считающие, что магия должна быть уничтожена, а её носители — стерты с лица земли. Их вера фанатична, их мечи остры, а преданность своему делу делает их страшнее любых чудовищ. Они не просто охотятся за Элис — они хотят уничтожить саму возможность, что кто-то, кроме них, получит силу, способную изменить баланс мира. Уходить от погони становится всё сложнее, и каждый шаг даётся всё тяжелее. Элис понимает, что испытания, приготовленные для неё Потерянными землями, выходят далеко за рамки физической борьбы. Здесь каждый выбор — это не просто решение, а отражение её истинной сущности. Сможет ли она устоять перед соблазном и не позволить древней магии подчинить её волю? Или же желание обладать силой окажется сильнее, чем разум? Бойс, наблюдая за её сомнениями, лишь ухмыляется — он, кажется, знал с самого начала, какой путь она выберет. Но до сих пор неясно, будет ли он стоять рядом с ней до конца или же в нужный момент вонзит нож в спину. И вот, когда впереди уже маячит цель, а последние преграды рухнули, наступает момент истины. Перед Элис лежит дар, который она так долго искала, но теперь, когда он в пределах досягаемости, она колеблется. Магия здесь живая, она дышит, шепчет, зовёт, обещает силу, но требует жертву. Кто-то должен заплатить за её желание — и не факт, что эта плата ограничится одной жизнью. Она видит в глазах Бойса что-то похожее на понимание, но не может разобрать, что именно он понял первым: её решение или то, что выбора у неё никогда не было. Всё сходится в одну точку — в миг, когда принимается главное решение. Удержаться ли ей на грани между человеком и зверем или сделать шаг, который изменит её навсегда? Но одно ясно точно: после этой ночи мир уже не будет прежним.