Август 1944-го. Глубокие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно отбитая у врага земля, ставшая пристанищем для вражеских разведчиков и диверсантов, затаившихся в советском тылу. Красная Армия рвется вперед, перешагнув границу, но каждый шаг вперед грозит обернуться ударом сзади. Сорвать коварные планы противника, обезвредить шпионов и диверсантов — задача, посильная лишь для контрразведчиков СМЕРШ. От их выдержки и профессионализма зависит, будет ли сорвано внезапное нападение на наступающие советские войска.